強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈條支撐 探索技術(shù)落地推廣 五大趨勢(shì)引領(lǐng)自動(dòng)駕駛新發(fā)展

不久前，百度研究院發(fā)布了2023年十大科技趨勢(shì)預(yù)測(cè)。其中，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，中國(guó)主要城市自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地將呈現(xiàn)運(yùn)營(yíng)范圍、車隊(duì)規(guī)?！半p增長(zhǎng)”的趨勢(shì)，采用自動(dòng)駕駛技術(shù)的智能汽車市場(chǎng)滲透率會(huì)有新突破。
　　記者發(fā)現(xiàn)，2023年開年以來，一系列關(guān)于自動(dòng)駕駛最新進(jìn)展的消息接踵而至，整個(gè)行業(yè)從市場(chǎng)需求出發(fā)的商業(yè)化導(dǎo)向信號(hào)明顯。產(chǎn)業(yè)鏈條上諸多技術(shù)和市場(chǎng)趨勢(shì)，將助推自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)新的發(fā)展。但同時(shí)，行業(yè)仍不得不面對(duì)成本、客戶、技術(shù)、資本的博弈。
　　高算力芯片、新型傳感器上車
　　得益于技術(shù)和市場(chǎng)的領(lǐng)先發(fā)展，我國(guó)自動(dòng)駕駛芯片產(chǎn)業(yè)迎來重要發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)中金公司的預(yù)測(cè)，中國(guó)自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)規(guī)模有望從2021年的202億元，增長(zhǎng)到2030年的813億元，年復(fù)合增速將達(dá)16.73％。到2030年，中國(guó)或成為全球自動(dòng)駕駛芯片第一大市場(chǎng)，占比接近四成。
　　特別是隨著汽車數(shù)字化應(yīng)用和數(shù)字化體驗(yàn)需求爆發(fā)，智能汽車的創(chuàng)新開始圍繞芯片、人工智能、電子電氣架構(gòu)等方面展開。汽車智能化發(fā)展，為高性能芯片提供了舞臺(tái)，自動(dòng)駕駛逐漸進(jìn)入了算力角逐時(shí)代。以華為、地平線、芯馳科技、黑芝麻智能等為代表的自主企業(yè)，紛紛發(fā)力高算力芯片及計(jì)算平臺(tái)領(lǐng)域，市場(chǎng)呈現(xiàn)百花齊放之勢(shì)。黑芝麻智能產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)理額日特對(duì)記者表示，目前，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的產(chǎn)品基本覆蓋了所有汽車芯片種類，今明兩年自主芯片的上車速度會(huì)越來越快。
　　“面向未來的高端車載芯片亟需實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。現(xiàn)階段，中國(guó)智能電動(dòng)汽車的發(fā)展處于全球領(lǐng)先地位，對(duì)于車載芯片也有更多、更高的要求。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，國(guó)產(chǎn)化大門打開之后，自主芯片能否真正占領(lǐng)市場(chǎng)成為關(guān)鍵。”芯馳科技副總裁陳蜀杰對(duì)記者說。
　　毫末智行董事長(zhǎng)張凱認(rèn)為，隨著新一代芯片、傳感器進(jìn)入市場(chǎng)，自動(dòng)駕駛生態(tài)呈現(xiàn)出豐富多樣性。除AI芯片外，性能更好的4D毫米波雷達(dá)、補(bǔ)盲激光雷達(dá)將擴(kuò)大應(yīng)用范圍。
　　據(jù)外媒透露，特斯拉中國(guó)的內(nèi)部文件被曝光，有信息顯示該公司將采用新一代自動(dòng)駕駛硬件傳感器方案，4D毫米波雷達(dá)或在其中。在自動(dòng)駕駛感知更高清的需求下，各大廠商在4D毫米波雷達(dá)上加大了投入。這個(gè)名單既包括大陸集團(tuán)、采埃孚、博世、Mobileye等一級(jí)零部件供應(yīng)商，也涉及Waymo、華為、森思泰克等科技公司。
　　今年一開年，補(bǔ)盲激光雷達(dá)“火”了。在2023 CES上，禾賽科技展出了面向前裝量產(chǎn)的ADAS近距補(bǔ)盲激光雷達(dá)FT120。據(jù)介紹，這款產(chǎn)品已獲得多家整車企業(yè)客戶總計(jì)超過100萬臺(tái)的定點(diǎn)項(xiàng)目。此外，一徑科技的短距補(bǔ)盲激光雷達(dá)產(chǎn)品ML 30s＋亮相，將于今年年內(nèi)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn)交付；速騰聚創(chuàng)發(fā)布了首款全固態(tài)補(bǔ)盲激光雷達(dá)RS-LiDAR-E1及第二代智能固態(tài)激光雷達(dá)RS-Li-DAR-M系列產(chǎn)品，前者將于2023年下半年量產(chǎn)。
　　亮道智能市場(chǎng)總監(jiān)江南逸向記者介紹道，去年該公司推出了國(guó)內(nèi)首款純固態(tài)Flash側(cè)向補(bǔ)盲激光雷達(dá)LDSatellite系列。當(dāng)前，激光雷達(dá)主要應(yīng)用于前向長(zhǎng)距檢測(cè)，但由于雷達(dá)產(chǎn)品垂直視場(chǎng)角不足的限制，障礙物檢測(cè)仍存在一定的近場(chǎng)盲區(qū)，難以應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的障礙物。補(bǔ)盲激光雷達(dá)上車，則可有效彌補(bǔ)前向主雷達(dá)的探測(cè)不足。
　　瞄準(zhǔn)“新基建” 自建智算中心
　　自動(dòng)駕駛的產(chǎn)品迭代，需要大量數(shù)據(jù)反饋從而對(duì)系統(tǒng)持續(xù)優(yōu)化。正因如此，智算中心逐漸成為自動(dòng)駕駛企業(yè)布局的基礎(chǔ)設(shè)施之一。
　　2021年，特斯拉發(fā)布了自研的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練芯片，當(dāng)時(shí)還計(jì)劃制造超級(jí)計(jì)算機(jī)Dojo系統(tǒng)。在2022 AI DAY上，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克不僅公布了超算Dojo D1芯片的最新進(jìn)展，還表示將于2023年一季度完成超級(jí)計(jì)算機(jī)群組ExaPOD的部署。
　　2022年，小鵬汽車在烏蘭察布建成了自動(dòng)駕駛智算中心“扶搖”，用于自動(dòng)駕駛模型訓(xùn)練。據(jù)悉，“扶搖”基于阿里云智能計(jì)算平臺(tái)，算力可達(dá)600PFlops，小鵬汽車自動(dòng)駕駛核心模型的訓(xùn)練速度因此提升了近170倍。
　　新年伊始，毫末智行正式發(fā)布了智算中心雪湖·綠洲（MANA OASIS），其每秒浮點(diǎn)運(yùn)算達(dá)67億億次，存儲(chǔ)帶寬每秒2T，通信帶寬每秒800G。在MANA五大模型中，視覺自監(jiān)督大模型可完成4D clip的自動(dòng)標(biāo)注；多模態(tài)互監(jiān)督大模型可完成通用障礙物的識(shí)別；3D重建大模型能幫助數(shù)據(jù)生成，用更低成本解決數(shù)據(jù)分布問題，提升感知效果；動(dòng)態(tài)環(huán)境大模型能進(jìn)一步使用重感知技術(shù)，降低對(duì)高精地圖依賴；人駕自監(jiān)督認(rèn)知大模型讓毫末的駕駛策略更加擬人化，安全及順暢。
　　在毫末智行董事長(zhǎng)張凱看來，超算中心將成為自動(dòng)駕駛企業(yè)的入門配置。“對(duì)于人工智能來說，‘士兵’很重要，但上戰(zhàn)場(chǎng)還必須有‘槍’，智算中心就相當(dāng)于武器?！彼硎荆按罱Ｐ头旁谥撬阒行倪M(jìn)行訓(xùn)練，然后再上車做相應(yīng)的驗(yàn)證，這對(duì)于自動(dòng)駕駛企業(yè)來說非常必要。”
　　為何自建智算中心成為企業(yè)發(fā)展自動(dòng)駕駛的共同選擇？原因在于：一是自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)是片段式的，特點(diǎn)是小文件多，達(dá)到百億個(gè)，而且訓(xùn)練需要交換的數(shù)據(jù)多，要求有充足的帶寬；二是自動(dòng)駕駛的模型，要有更好的并行計(jì)算框架，在訓(xùn)練的時(shí)候把硬件資源都利用起來；三是人工智能發(fā)展很快，新的算法層出不窮，需盡快引入新的技術(shù)和模型，同時(shí)，數(shù)據(jù)是智能化發(fā)展最大的驅(qū)動(dòng)力，也占據(jù)了大量成本構(gòu)成。如果數(shù)據(jù)量上升到一定規(guī)模，自建數(shù)據(jù)中心帶來的成本優(yōu)化效益將相當(dāng)可觀。
　　“我們測(cè)算，智算中心帶來的成本優(yōu)化是驚人的，將達(dá)到億元級(jí)別。”張凱表示，從目前及未來的規(guī)劃量產(chǎn)規(guī)模來看，毫末智行自建智算中心可節(jié)約巨額成本；同時(shí)，其帶來的效率提升也將非常明顯。
　　城市NOA開啟量產(chǎn)征程
　　智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2025年，全球新車L2自動(dòng)駕駛的滲透率可達(dá)53.99％。隨著諸多跨界科技公司涌入汽車行業(yè)，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，爭(zhēng)奪自動(dòng)駕駛量產(chǎn)落地的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)成為焦點(diǎn)。
　　今年，城市導(dǎo)航輔助駕駛（企業(yè)對(duì)此的命名多有不同，包括NOA、NGP、NOP、NAD、NOH、NCA等）開啟了量產(chǎn)的征程。人們不難發(fā)現(xiàn)，無論是整車企業(yè)，還是上游供應(yīng)商都在為此“搖旗吶喊”。小鵬P5在廣州率先開始正式推送城市NGP；吉利搭載城市NOA的車型，最低價(jià)格下探至15萬元級(jí)，長(zhǎng)城魏牌、蔚來ET7、理想L9將實(shí)現(xiàn)城市NOA的OTA推送。此外，1月11日，小馬智行正式宣布乘用車智能駕駛業(yè)務(wù)產(chǎn)品線——智駕軟件品牌“小馬識(shí)途”。
　　西部證券預(yù)測(cè)，2023～2025年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上搭載城市導(dǎo)航輔助駕駛的車型將分別達(dá)到70萬、169萬和348萬輛，占比將分別達(dá)到17％、40％和70％。種種跡象表明，城市NOA未來將成為汽車消費(fèi)的主流需求，這也正是多家企業(yè)紛紛搶占高點(diǎn)提前進(jìn)行布局的原因。
　　“技術(shù)是為商業(yè)服務(wù)的，而商業(yè)存在探索周期。”張凱對(duì)記者表示，自動(dòng)駕駛發(fā)展至今，業(yè)界發(fā)現(xiàn)乘用車智能輔助駕駛是最有可能大規(guī)模鋪開的商業(yè)場(chǎng)景，所以很多公司想要進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。
　　不過，同樣是城市導(dǎo)航輔助駕駛，但不同企業(yè)的技術(shù)路線略有不同。比如，小鵬、極狐汽車等采用了多傳感器融合＋高精度地圖的方案。據(jù)了解，高精度地圖依然存在資質(zhì)、資金和技術(shù)三大掣肘。自然資源部下發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展維護(hù)測(cè)繪地理信息安全的通知》，對(duì)高精度地圖測(cè)繪制作進(jìn)行了明確的規(guī)定和要求。高精度地圖的測(cè)繪和制圖，僅能由國(guó)家頒發(fā)導(dǎo)航電子地圖制作甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)的企業(yè)合法操作。
　　在城市導(dǎo)航輔助駕駛落地加速的背景下，更容易復(fù)制、拓展的重感知、輕地圖的方案，受到了更多關(guān)注。據(jù)介紹，在重感知技術(shù)路線下，毫末智行為了將對(duì)高精度地圖的依賴度降到最低，面臨著“道路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)實(shí)時(shí)推斷”的挑戰(zhàn)。為此，該公司在特征圖基礎(chǔ)上，以標(biāo)精地圖作為引導(dǎo)信息，使用自回歸編解碼網(wǎng)絡(luò)，通過結(jié)構(gòu)化的拓?fù)潼c(diǎn)序列解碼，實(shí)現(xiàn)了車道拓?fù)漕A(yù)測(cè)。
　　末端物流配送深耕落地場(chǎng)景
　　最近，《揚(yáng)子晚報(bào)》報(bào)道了這樣一則新聞：1月20日，家住江蘇鹽城日月星城小區(qū)的王先生感受到了不一樣的寄遞體驗(yàn)，1月18日下單，1月20日便能在小區(qū)的中通無人車?yán)锬玫阶约旱男履甓Y包。對(duì)比往年，江蘇鹽城中通網(wǎng)點(diǎn)的春節(jié)快件業(yè)務(wù)量上漲了20％。江蘇鹽城中通網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人鄒軍華表示，目前網(wǎng)點(diǎn)留守50％的快遞員、運(yùn)行20輛無人車，20輛無人車每天可以穩(wěn)定派送快遞1萬件。
　　在自動(dòng)駕駛的細(xì)分市場(chǎng)中，應(yīng)用于固定場(chǎng)景的無人配送車正在探索更多的商業(yè)化可能性，有望提前開啟規(guī)?；涞亍?jù)悉，阿里達(dá)摩院將與毫末智行共同研發(fā)的無人配送車“小蠻驢”，下放到了全國(guó)多所高校的菜鳥驛站中。2022年“雙十一”期間，菜鳥驛站無人配送車在高校的投放量增至700多輛，不僅規(guī)模比2021年同期翻了一番，配送量也超過400萬件。京東在以自研的無人配送車協(xié)助快遞人員的同時(shí)，也積極嘗試與更多商超簽訂無人即時(shí)配送服務(wù)合作協(xié)議，進(jìn)一步探索這類產(chǎn)品的商業(yè)化落地范圍。無人配送車在眾多場(chǎng)景中的落地，讓越來越多的普通消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的性能表現(xiàn)有了更直觀的感受。
　　有分析認(rèn)為，無人配送的規(guī)?；涞匾馕吨?，用戶直接接觸平臺(tái)控制和負(fù)責(zé)的機(jī)器人，很容易實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)下的規(guī)范化服務(wù)。另一方面，隨著以后無人配送車的規(guī)?；涞兀溥呺H成本也大大降低，配送成本問題、配送用工缺口問題也能一并得到解決。
　　隨著自動(dòng)駕駛利好政策陸續(xù)實(shí)施，無人配送行業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展空間。國(guó)務(wù)院《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃》等重要規(guī)劃，多次提及支持和鼓勵(lì)無人配送的研發(fā)與應(yīng)用。此前，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》還明確表示，“加快培育新型消費(fèi)”、“加快研發(fā)智能化產(chǎn)品，支持自動(dòng)駕駛、無人配送等技術(shù)應(yīng)用”。
　　來自毫末智行的統(tǒng)計(jì)顯示，截至2022年12月，“小魔駝”配送的訂單量已突破13萬單。另?yè)?jù)介紹，2023年，“小魔駝”的價(jià)格將降至10萬元以內(nèi)。在對(duì)成本非常敏感的低速物流領(lǐng)域，10萬元是行業(yè)預(yù)估的商業(yè)化鋪開的門檻。
　　Robotaxi掘金出行運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)
　　從“仰望星空”到“腳踏實(shí)地”，Robotaxi正在加速前行。中金公司的研究報(bào)告顯示，到2030年，Robotaxi全球市場(chǎng)空間將超過2萬億美元，大大超過網(wǎng)約車。IHS Markit預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)共享出行的總市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2.25萬億元，其中Robotaxi占比或達(dá)60％。
　　Robotaxi不斷向前演進(jìn)，自動(dòng)駕駛公司、車企和出行平臺(tái)合作是目前最受歡迎的主流發(fā)展模式，三方勢(shì)力在理論上可形成資源互補(bǔ)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同，打造從技術(shù)研發(fā)到落地運(yùn)營(yíng)的商業(yè)閉環(huán)。這樣的例子不勝枚舉，Momenta＋上汽＋享道出行，小馬智行／文遠(yuǎn)知行＋廣汽＋如祺出行，元戎啟行＋吉利＋曹操出行，輕舟智航＋一汽／東風(fēng)／長(zhǎng)安＋T3出行都是此種模式。在“鐵三角”的合作中，整車企業(yè)可以借助豐富的經(jīng)驗(yàn)提供量產(chǎn)支持，科技公司負(fù)責(zé)自動(dòng)駕駛方案，出行公司就是落地運(yùn)營(yíng)的平臺(tái)。
　　對(duì)車企來說，從單純的制造領(lǐng)域轉(zhuǎn)型出行運(yùn)營(yíng)商是必然選擇。在日前舉辦的全球智能汽車產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上，騰訊智慧交通與出行總裁鐘翔平指出，汽車企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將來自長(zhǎng)期可持續(xù)的用戶運(yùn)營(yíng)服務(wù)，通過車云一體數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的模式，實(shí)現(xiàn)智能駕駛和服務(wù)體驗(yàn)的迭代升級(jí)。同時(shí)，汽車企業(yè)的創(chuàng)新力將來自虛實(shí)結(jié)合和云端服務(wù)，結(jié)合位置服務(wù)和駕乘場(chǎng)景，拓展智能汽車作為新的服務(wù)空間的場(chǎng)景價(jià)值。不久前，廣汽集團(tuán)發(fā)布了“萬億廣汽1578發(fā)展綱要”，對(duì)出行板塊做了新的詮釋，即“智慧出行”。作為廣汽自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)落地平臺(tái)，如祺出行是廣汽集團(tuán)在該板塊的重點(diǎn)部署。
　　對(duì)Robotaxi公司來說，技術(shù)的迭代升級(jí)需要海量數(shù)據(jù)的累積回傳，而通過運(yùn)營(yíng)出行平臺(tái)可以快速收集大量數(shù)據(jù)和更多的“長(zhǎng)尾”場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)技術(shù)優(yōu)化。對(duì)出行平臺(tái)來說，通過自動(dòng)駕駛技術(shù)的升級(jí)，實(shí)現(xiàn)無人駕駛，從而降低運(yùn)營(yíng)成本是重要目標(biāo)。
　　市場(chǎng)分析人士指出，行業(yè)正在為Robotaxi規(guī)模化商業(yè)落地做最后的準(zhǔn)備。2022年11月，工信部、公安部印發(fā)《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和通行試點(diǎn)工作的通知（征求意見稿）》，提出將對(duì)L3、L4自動(dòng)駕駛車輛進(jìn)行準(zhǔn)入管理，在限定城市、限定區(qū)域展開試點(diǎn)工作；準(zhǔn)入管理的實(shí)施前期階段，將通過試點(diǎn)申請(qǐng)展開工作；需要地方政府牽頭，且與車企及使用主體組成三方聯(lián)合體共同進(jìn)行申報(bào)。
　　面向未來，Robotaxi將從B端市場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)演進(jìn)，待市場(chǎng)接受度提升后，逐步拓展至C端消費(fèi)市場(chǎng)。彼時(shí)，覆蓋自動(dòng)駕駛汽車全生命周期的運(yùn)營(yíng)服務(wù)將成為主流。