編者按:隨著中外多家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告相繼出爐,全球輪胎行業(yè)走出“陰霾”、實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇的勢(shì)頭愈發(fā)明顯。市場(chǎng)研究顯示,2010~2019年,全球輪胎需求整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),年均復(fù)合增速約為2.9%。2020年,受疫情沖擊,全球輪胎需求降至16億條,降幅10.4%;經(jīng)過兩年時(shí)間的恢復(fù),據(jù)預(yù)測(cè)2023年全球輪胎總銷量有望達(dá)到18.2億條,同比增長(zhǎng)4%。
從企業(yè)年報(bào)來看,全球輪胎行業(yè)演繹了“東成西就”的故事。米其林、普利司通、住友橡膠、韓泰輪胎等外資企業(yè),實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收與利潤(rùn)的雙增長(zhǎng);國(guó)內(nèi)多家輪胎上市公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)則更為搶眼,更值得一提的是,它們還迎來“出海”的黃金時(shí)代。不過,在實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí),輪胎供應(yīng)商也面臨著相同和不同的挑戰(zhàn)。未來,面對(duì)新的市場(chǎng)形勢(shì),輪胎行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將大有看頭?!?br style="box-sizing: border-box; text-indent: 2em;"/> 最近,中國(guó)輪胎行業(yè)的發(fā)展受到媒體的一致關(guān)注。無論上市公司年報(bào),還是出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)都顯示,2023年輪胎行業(yè)終于迎來出口量和出口金額的大漲與豐收。在全球輪胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的背景下,中國(guó)輪胎何以在海外“受寵”?
輪胎出口增長(zhǎng)成為亮點(diǎn)
近日,海關(guān)總署披露數(shù)據(jù),2023年,中國(guó)橡膠輪胎累計(jì)出口886萬噸,同比增長(zhǎng)16%;出口金額約為1558.12億元,同比增長(zhǎng)18.7%。其中,新的充氣橡膠輪胎累計(jì)出口857萬噸,同比增長(zhǎng)16.4%;出口金額為1501.13億元,同比增長(zhǎng)19.5%。按條數(shù)計(jì)算,2023年全年,中國(guó)累計(jì)出口新的充氣橡膠輪胎約6.164億條,同比增長(zhǎng)11.8%。
另有統(tǒng)計(jì)顯示,2023年,我國(guó)全鋼輪胎產(chǎn)量在1.39億條,同比增長(zhǎng)14%;半鋼輪胎產(chǎn)量在5.91億條,同比增長(zhǎng)22%。其中,半鋼輪胎出口銷量約達(dá)2.87億條,同比上漲20%。
從地方輪胎出口的數(shù)據(jù)來看,也漲勢(shì)喜人。輪胎產(chǎn)業(yè)是山東省的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一,輪胎產(chǎn)能約占全國(guó)的55%。其中,濰坊市2023年橡膠輪胎出口金額達(dá)125.1億元,首次突破100億元,同比增長(zhǎng)25.3%。
不少輪胎企業(yè)表示,2023年出口業(yè)績(jī)大好,且這種旺盛的勢(shì)頭一直延續(xù)到現(xiàn)在。據(jù)悉,目前很多輪胎企業(yè)的訂單都處于排隊(duì)狀態(tài),庫(kù)存也處于較低水平。
“要貨的客戶較多,所以交期會(huì)報(bào)得比平時(shí)長(zhǎng)一點(diǎn)?!鄙綎|青島某輪胎貿(mào)易企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理顏慧在接受媒體采訪時(shí)表示,目前海外客戶需求旺盛,工廠的訂單應(yīng)接不暇。
同樣來自山東青島的某輪胎貿(mào)易公司負(fù)責(zé)人楊欣介紹稱,2023年其輪胎出口量同比增長(zhǎng)30%以上,目前向工廠要貨需要排隊(duì)。“之前訂單交付就是30天左右,現(xiàn)在基本上延長(zhǎng)到了45~60天?!彼f。
“去年出口情況確實(shí)不錯(cuò),目前企業(yè)正處于非常忙碌的狀態(tài)?!边|寧的一家輪胎企業(yè)貿(mào)易部負(fù)責(zé)人孫先生對(duì)記者透露。
據(jù)卓創(chuàng)資訊調(diào)研,2024年春節(jié)后中國(guó)輪胎企業(yè)復(fù)工時(shí)間早于2023年,甚至部分企業(yè)春節(jié)期間設(shè)備不停。“今年,海運(yùn)費(fèi)回落至合理的區(qū)間。另外,歐洲能源價(jià)格走高等因素,對(duì)中國(guó)輪胎出口也產(chǎn)生了一些正向帶動(dòng)作用。中國(guó)輪胎產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升和完善,海外市場(chǎng)的接受程度越來越高?!弊縿?chuàng)資訊輪胎分析師江云說。
輪胎上市公司收獲頗豐
有行業(yè)人士對(duì)記者表示,隨著中國(guó)輪胎品牌整體實(shí)力提升,海外客戶的購(gòu)買意愿不斷增強(qiáng),一是我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和品質(zhì)提升得到國(guó)際市場(chǎng)的認(rèn)可。近年來,我國(guó)輪胎企業(yè)加大研發(fā)投入,不斷推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新,提高了產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。在此基礎(chǔ)上,我國(guó)輪胎產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的口碑傳播開來。二是全球市場(chǎng)需求回暖,為我國(guó)輪胎出口提供了良好的外部環(huán)境。三是我國(guó)輪胎企業(yè)積極拓展國(guó)際市場(chǎng),優(yōu)化出口布局。面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的變化,我國(guó)輪胎企業(yè)靈活調(diào)整策略,加大多地區(qū)市場(chǎng)布局,提高出口業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性。四是輪胎企業(yè)在市場(chǎng)營(yíng)銷方面也做出了積極調(diào)整,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),以滿足不同市場(chǎng)的特點(diǎn)。同時(shí),企業(yè)通過多樣化的營(yíng)銷模式,拓寬銷售渠道,提高品牌知名度,進(jìn)一步擴(kuò)大了市場(chǎng)份額。此外,面對(duì)全球輪胎市場(chǎng)配套和換胎需求恢復(fù),我國(guó)輪胎展現(xiàn)出更突出的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。
隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇疊加出行恢復(fù),輪胎需求回暖,我國(guó)輪胎企業(yè)產(chǎn)銷兩旺,行業(yè)景氣度不斷提升。2023年,中國(guó)半鋼胎產(chǎn)量占全球乘用車輪胎銷量的比重約為37.1%;全鋼胎產(chǎn)量占全球商用車輪胎消費(fèi)的比重為60.9%。
值得關(guān)注的是,2023年,國(guó)內(nèi)配套、替換及出口三大市場(chǎng)均出現(xiàn)了高增長(zhǎng)。2023年,中國(guó)輪胎市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到800億美元,占全球輪胎市場(chǎng)規(guī)模的34.8%;橡膠輪胎外胎產(chǎn)量達(dá)到9.87754億條,同比增長(zhǎng)15.3%;在全球輪胎銷量中,中國(guó)輪胎占比高達(dá)56.46%。
一方面,出口量大幅增長(zhǎng),帶動(dòng)我國(guó)輪胎產(chǎn)銷量顯著增長(zhǎng);另一方面,國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量創(chuàng)下新高,拉動(dòng)了輪胎需求。內(nèi)外市場(chǎng)共同發(fā)力,使得我國(guó)輪胎企業(yè)訂單供不應(yīng)求。
在產(chǎn)銷兩旺的大環(huán)境下,企業(yè)盈利水平也不斷提高。2023年,玲瓏輪胎實(shí)現(xiàn)輪胎銷量7798.7萬條,同比增長(zhǎng)26.1%,其中毛利率較高的乘用車胎銷量同比增長(zhǎng)28.34%。據(jù)悉,玲瓏輪胎持續(xù)推進(jìn)降本增效,并在配套市場(chǎng)持續(xù)開展結(jié)構(gòu)調(diào)整,盈利能力實(shí)現(xiàn)顯著提升。玲瓏輪胎預(yù)計(jì),2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.5億~16.1億元,同比增長(zhǎng)362%~451%。
此外,三角輪胎預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.47億~14.47億元,同比增長(zhǎng)82.61%~96.17%。賽輪輪胎預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約260億元,同比增長(zhǎng)18.71%左右;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約31億元左右,同比增長(zhǎng)132.77%左右。貴州輪胎預(yù)計(jì)2023年凈利潤(rùn)7.9億~8.5億元,同比增長(zhǎng)84.24%~98.23%。森麒麟預(yù)計(jì)2023年歸母凈利潤(rùn)13億~14.2億元,同比增長(zhǎng)62.33%~77.31%。
加速轉(zhuǎn)型搶灘全球市場(chǎng)
隨著國(guó)際市場(chǎng)的縱深化發(fā)展,越來越多的國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)將目光投向海外。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2023年底,12家中國(guó)企業(yè)在海外市場(chǎng)合計(jì)落地建設(shè)了18家輪胎工廠,還有7家工廠正在籌建中。我國(guó)輪胎企業(yè)在海外市場(chǎng)已形成實(shí)際年產(chǎn)能接近1億條。
近年來,我國(guó)輪胎企業(yè)積極推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略,在東南亞、歐洲、非洲、美洲等地進(jìn)行了布局,有利于提升產(chǎn)品與服務(wù)能力,進(jìn)而提高市場(chǎng)份額和品牌影響力。比如,2023年底,賽輪輪胎宣布,子公司賽輪新加坡與墨西哥TD公司簽署合資企業(yè)協(xié)議,計(jì)劃在墨西哥投資2.4億美元建設(shè)年產(chǎn)600萬條半鋼子午線輪胎工廠,這是中國(guó)輪胎企業(yè)在北美的首次布局。為了進(jìn)一步擴(kuò)大全球輪胎銷售布局,賽輪輪胎繼續(xù)加碼海外產(chǎn)能,將對(duì)此前產(chǎn)能為600萬條的柬埔寨半鋼子午線輪胎項(xiàng)目追加投資7.74億元,使其成為“柬埔寨年產(chǎn)1200萬條半鋼子午線輪胎項(xiàng)目”。
此外,森麒麟第3海外基地摩洛哥工廠將在2024年建成,規(guī)劃一期600萬條產(chǎn)能,西班牙工廠也在加速推進(jìn)中。目前,玲瓏輪胎在泰國(guó)、塞爾維亞建設(shè)了2家生產(chǎn)基地,并籌劃建設(shè)第3家海外工廠。
輪胎企業(yè)在東南亞地區(qū)設(shè)立工廠,不僅臨近核心原材料橡膠的產(chǎn)區(qū),還能充分利用當(dāng)?shù)剌^低的人力成本優(yōu)勢(shì),降低生產(chǎn)成本;在歐美等汽車工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)建廠,則可以為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)提供更快速、更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù),提升客戶滿意度,同時(shí)有助于增強(qiáng)市場(chǎng)開發(fā)能力。
雖然全球化發(fā)展提速,但我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍處于大而不強(qiáng)的階段。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)將全球輪胎行業(yè)劃分為四大梯隊(duì),米其林、普利司通、固特異等企業(yè)處于第一梯隊(duì),我國(guó)頭部輪胎企業(yè)處于第三梯隊(duì),還與其有一定的差距。而國(guó)內(nèi)部分中、小型輪胎企業(yè)更是存在同質(zhì)化嚴(yán)重、低端產(chǎn)能過剩等問題。
在2023年中外輪胎行業(yè)合作發(fā)展論壇上,中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)徐文英指出,國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)除了盈利驅(qū)動(dòng),更要以世界級(jí)企業(yè)為發(fā)展目標(biāo)。她進(jìn)一步表示,2024年中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)面臨中國(guó)新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)、中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)份額穩(wěn)步上升、中國(guó)汽車出口快速增長(zhǎng),海外布局四大機(jī)遇,但也面臨貿(mào)易摩擦、國(guó)內(nèi)同質(zhì)化產(chǎn)品過剩等挑戰(zhàn)。
面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),品牌化、國(guó)際化是中國(guó)輪胎企業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì),它們需要通過提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),在配套市場(chǎng)、零售市場(chǎng)形成品牌傳導(dǎo)作用,在渠道和品牌方面發(fā)力搶占中高端市場(chǎng)。同時(shí),我國(guó)輪胎企業(yè)應(yīng)繼續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新、提升產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化出口布局,以鞏固和提升在國(guó)際市場(chǎng)的地位。
國(guó)際知名輪胎品牌在新能源汽車領(lǐng)域的影響力,并沒有傳統(tǒng)燃油車時(shí)代那么大,這給自主輪胎品牌留了市場(chǎng)空白。新能源汽車的崛起將為輪胎行業(yè)帶來一場(chǎng)變革。隨著整車保有量不斷增長(zhǎng),新能源汽車輪胎替換市場(chǎng)也將迎來“春天”。