2023年，受宏觀經(jīng)濟穩(wěn)中向好、消費市場需求回暖因素影響，疊加各項利好政策的拉動，我國商用車市場實現(xiàn)恢復性增長。這一年，燃氣車、新能源車及出口市場表現(xiàn)尤其搶眼，是拉動整體市場回暖的主要驅動力。

那么，2024年商用車市場走勢如何？燃氣車、出口市場是否會延續(xù)增長態(tài)勢？又有哪些發(fā)展新風向？

明年市場增速可期 總銷量預計420萬輛

2023年1-11月，商用車市場已達到366.59萬輛，預計全年整體銷量達400萬輛左右。對于2024年商用車市場的走勢，行業(yè)普遍給出樂觀預測和判斷，即伴隨宏觀經(jīng)濟基本面進一步好轉，明年商用車市場將延續(xù)恢復性增長的基調。

在2024中國汽車市場發(fā)展預測峰會上，中國汽車工業(yè)協(xié)會預測，2024年，商用車銷量為420萬輛左右。中汽數(shù)據(jù)乘用車戰(zhàn)略研究室室主任陳川表示，商用車方面，以質提量基調下，市場發(fā)展面臨新增需求減弱、更新需求形成支撐、輕重車型分化等變化；在關聯(lián)產業(yè)GDP增速持續(xù)修復、政策效應增強、氣價穩(wěn)定預期以及企業(yè)新產品刺激需求升級等因素驅動下，2024年，國內商用車市場進一步延續(xù)復蘇態(tài)勢，更新需求是銷量增長主力，整體銷量同比預計增長13%。

綜合考慮國家利好政策出臺、基建投資提速、新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車及天然氣重卡等細分市場持續(xù)向好等多方面因素，陜汽重卡認為，2024年，國內重卡市場將實現(xiàn)小幅增長。

福田汽車判斷，2024年商用車市場會穩(wěn)中有升。從宏觀經(jīng)濟來看，消費將持續(xù)向好；政策端，國家萬億國債會在明年上半年對商用車形成良好的支撐；能源端，新能源與天然氣會為行業(yè)帶來結構性增長。因此，樂觀預計，明年商用車市場會好于2023年，實現(xiàn)同比增長8%-10%，市場總量預計達到430萬輛~440萬輛。

具體到細分市場，一汽解放認為，2024年，中重卡市場將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，尤其是NG、大單橋市場。該細分領域需求將達到115萬輛，同比增長11%；輕卡市場中的資源類重載、城配快遞等細分需求，也將呈現(xiàn)增長態(tài)勢，整體市場需求保持穩(wěn)定，預計達到45萬輛。

江淮重卡預計，2024年中重卡市場將溫和修復，同比增長10%。這是基于三方面的利好作為支撐：一是消費對經(jīng)濟的支撐作用增強，有利于快遞、綠通等細分市場的發(fā)展；二是政策收官之年臨近，將加速國三淘汰、啟動國四淘汰；三是油氣價差維持高位，LNG車型結構性替代仍將持續(xù)。

按照濰柴方面的判斷，2024年，一季度末二季度初基建實物工作量加速落地，整體經(jīng)濟形勢繼續(xù)恢復向好。預計2024年重卡市場實現(xiàn)小幅增長，全年銷量為105萬輛，并將呈現(xiàn)前高后低走勢。

燃氣車和出口繼續(xù)增長 仍是拉動銷量的兩大主力

2023年，燃氣車市場尤其是燃氣重卡不論是銷量，還是同比增速，均領漲各細分領域，無疑是商用車行業(yè)最靚麗的風景線。目前行業(yè)對天然氣重卡持以樂觀期待，一致認為，2024年天然氣重卡仍會繼續(xù)增長，滲透率將保持相對高位。

基于天然氣重卡長年具備更低運營成本優(yōu)勢的判斷，海通證券指出，未來天然氣重卡滲透率將逐年提升。2024，天然氣重卡銷量有望到29萬輛，滲透率達到27%；招商證券發(fā)布的研究報告也提到，預計2024年天然氣重卡滲透率有望達27%，對應銷量28萬輛。

對于天然氣重卡明年的行情，不少重卡企業(yè)預測，明年“油氣價差”預期穩(wěn)定，燃氣車依然具有成本優(yōu)勢，對柴油車型的結構性替代仍將持續(xù)，全年銷量有望突破20萬輛，預計達到23-25萬輛，未來在重卡行業(yè)的滲透率有望達到3成。

出口海外市場仍大有可為，是商用車銷量增長的主要動力。福田汽車預測，受益于過程重卡的國際競爭力提升和海外需求持續(xù)釋放，2024年商用車出口銷量將在80萬輛左右，同比增長14%。其中，重卡出口量預計在28萬輛-30萬輛，同比增長12%-15%。一汽解放也表示，商用車海外需求將繼續(xù)保持增長勢頭，公司將堅持積極布局海外市場。

另外，有行業(yè)專家認為，借助商用車整體出口的東風，中國商用車產業(yè)鏈上的其他配套服務也將加快“走出去”步伐，有望實現(xiàn)出口量和出海生態(tài)建設“兩開花”，從而進一步提升中國商用車在世界舞臺的競爭力。

新能源商用車提速增質 自動駕駛駕駛商業(yè)化落地

當前，中國商用車行業(yè)正逐步回暖，同時，在新能源化、智能化等趨勢下存在結構性新機會。展望2024年，商用車市場的新能源化、智能化進程將進一步提速。

“其中，輕型商用車領域，無論是輕卡、微卡，還是輕客、微客，整體滲透率將在后面幾年呈現(xiàn)高速增長，一方面源自于需求端，另一方面在于供應上由越來越有競爭力的產品來促成，也就是說從供需兩個方面都在促進該市場更加快速地向新能源化方向邁進?！庇袠I(yè)內專家指出。

北京汽車集團有限公司總經(jīng)理張夕勇公開表示，2023年，新能源車輛國補政策全面取消，新能源商用車的發(fā)展轉向了市場驅動為主。在此背景下，2023年1-10月，新能源商用車實現(xiàn)銷量33.4萬輛，同比增長40.8%，增長率超過商用車市場整體漲幅。伴隨著公共領域全面電動化政策實施以及購置稅減免等補貼政策的調整，新能源商用車逐步向增質提速的方向發(fā)展。進入2024年，新能源商用車增速預計突破40%。

智能化方面，隨著技術成熟度不斷提升，智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛等創(chuàng)新智能技術有望逐步落地，為商用車企業(yè)提供新的營收增長與成本節(jié)降杠桿。尤其是工信部、公安部等4部門于2023年12月聯(lián)合發(fā)布的《關于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》，釋放出大力發(fā)展高級別自動駕駛的信號，為自動駕駛卡車產業(yè)注入了一針“強心劑”，這將有利于車企和零部件企業(yè)選擇高性價比、高安全性以及更具商業(yè)化可行性的技術路線，企業(yè)的產品將迅速從研究型向應用型轉變，由此開啟高階自動駕駛卡車商業(yè)落地的快速通道。